介绍： SK海力士二季度营业利润同比暴增557%，希捷营收同比大涨48%，两大存储巨头财报印证行业已走出周期底部。AI催生海量数据需求，全球云服务商资本开支预计突破5000亿美元，HBM等高端存储成为刚需。三大原厂库存处历史低位，产能优先供给AI专用存储，供需缺口短期难填。摩根士丹利预判本轮超级周期将至少延续至2028年，HBM芯片、上游设备材...

介绍： SK海力士二季度营业利润同比暴增557%，希捷营收同比大涨48%，两大存储巨头财报印证行业已走出周期底部。AI催生海量数据需求，全球云服务商资本开支预计突破5000亿美元，HBM等高端存储成为刚需。三大原厂库存处历史低位，产能优先供给AI专用存储，供需缺口短期难填。摩根士丹利预判本轮超级周期将至少延续至2028年，HBM芯片、上游设备材料、先进封测及国产替代成为核心受益赛道。