沢田自身が主演したテレビドラマ『悪魔のようなあいつ』（TBS）主題歌として大ヒットした「時の過ぎゆくままに」を冒頭に据え、話題になったアルバムである。本作では初めて、多数のミュージシャンがソングライティングに参加している。

また演奏も井上堯之バンド以外にも細野晴臣（ベース）、鈴木茂（ギター）、林立夫（ドラムス）、大滝詠一（コーラス）、山下達郎（コーラス）、ゴダイゴのミッキー吉野（キーボード）、浅野孝已（ギター）、スティーブ・フォックス（ベース）など、1970年代の日本のミュージック・シーンを彩ったミュージシャンが多く参加している（間接的にではあるがはっぴいえんどのメンバーが全員参加）。