介绍： 7月29日沪指高开0.26%，影视院线和啤酒板块领涨，光刻机等板块下跌。机构分析认为，前日市场大跌受美股科技板块走弱影响，属于高位板块筹码再平衡。目前存储和光模块相关板块已从高点大幅回调，参照历史行情已具备反弹基础。中期看AI产业趋势未改，科技主线将从估值预期转向业绩兑现，建议关注超跌且盈利上修的存储、光模块、国产算力...

介绍： 7月29日沪指高开0.26%，影视院线和啤酒板块领涨，光刻机等板块下跌。机构分析认为，前日市场大跌受美股科技板块走弱影响，属于高位板块筹码再平衡。目前存储和光模块相关板块已从高点大幅回调，参照历史行情已具备反弹基础。中期看AI产业趋势未改，科技主线将从估值预期转向业绩兑现，建议关注超跌且盈利上修的存储、光模块、国产算力等方向。