介绍： 长鑫科技295亿科创板IPO启动申购，成为今年A股最大IPO。几乎同期，SK海力士265亿美元赴美上市，三星、美光等存储巨头2026年资本开支预计突破1520亿美元，全部指向扩产。千亿美元级扩产资金最终流向上游材料供应商，硅片、特气、抛光液等半导体材料需求暴增。但供给端同步出现问题，六氟化钨价格二季度暴涨近两倍，氦气因地缘冲突遭遇供...

介绍： 长鑫科技295亿科创板IPO启动申购，成为今年A股最大IPO。几乎同期，SK海力士265亿美元赴美上市，三星、美光等存储巨头2026年资本开支预计突破1520亿美元，全部指向扩产。千亿美元级扩产资金最终流向上游材料供应商，硅片、特气、抛光液等半导体材料需求暴增。但供给端同步出现问题，六氟化钨价格二季度暴涨近两倍，氦气因地缘冲突遭遇供应中断，半导体材料全品类同步涨价。上证科创板新材料指数53%权重布局半导体材料，成分股涵盖沪硅产业、安集科技、中船特气等核心供应商，今年以来明显跑赢科创综指。