介绍： 光刻胶虽仅占晶圆制造成本5%，却锁定芯片制程精度天花板，成为国产替代最难突破的材料。目前KrF光刻胶国产化率超40%，ArF光刻胶不足1%。南大光电采取单点攻关策略，专注ArF光刻胶已有6款产品实现销售。鼎龙股份走平台化路线，ArF和KrF双线布局，2026年3月产线投产后快速获得头部晶圆厂追加订单近千加仑，实现后来居上。但其330吨年产能...

介绍： 光刻胶虽仅占晶圆制造成本5%，却锁定芯片制程精度天花板，成为国产替代最难突破的材料。目前KrF光刻胶国产化率超40%，ArF光刻胶不足1%。南大光电采取单点攻关策略，专注ArF光刻胶已有6款产品实现销售。鼎龙股份走平台化路线，ArF和KrF双线布局，2026年3月产线投产后快速获得头部晶圆厂追加订单近千加仑，实现后来居上。但其330吨年产能利用率仍低，短期利润承压，能否持续获得大额订单仍需观察。