介绍： 东方财富研究所陈果提出A股再平衡策略，指出近期市场已从极致分化转向平衡。他认为美国AI领域投资热潮将降温，相关资本开支同比增速或在18个月内从80%降至20%以下。民调显示美国居民对新建数据中心的反对率已升至70%，多家科技公司因成本高昂开始管控AI工具使用。陈果建议不应过度押注单一赛道，认为国产AI链、非银金融等资产上行机会...

介绍： 东方财富研究所陈果提出A股再平衡策略，指出近期市场已从极致分化转向平衡。他认为美国AI领域投资热潮将降温，相关资本开支同比增速或在18个月内从80%降至20%以下。民调显示美国居民对新建数据中心的反对率已升至70%，多家科技公司因成本高昂开始管控AI工具使用。陈果建议不应过度押注单一赛道，认为国产AI链、非银金融等资产上行机会更大，当前正是完成资产再平衡的窗口期。