介绍： 6月15日A股PET铜箔概念股集体爆发，铜冠铜箔等多股涨停。摩根士丹利数据显示，英伟达Rubin机架PCB价值量较GB300暴增233%，成为机架成本核心增量部分。受AI服务器需求放量推动，高端HVLP铜箔供需错配加剧，海外材料巨头交付周期已拉长至6到8个月，2026年二季度月度供需缺口预计达666吨。海外厂商垄断高端产能，国产替代窗口打开，铜冠铜...

介绍： 6月15日A股PET铜箔概念股集体爆发，铜冠铜箔等多股涨停。摩根士丹利数据显示，英伟达Rubin机架PCB价值量较GB300暴增233%，成为机架成本核心增量部分。受AI服务器需求放量推动，高端HVLP铜箔供需错配加剧，海外材料巨头交付周期已拉长至6到8个月，2026年二季度月度供需缺口预计达666吨。海外厂商垄断高端产能，国产替代窗口打开，铜冠铜箔、海亮股份、德福科技、宝明科技等具备量产能力的企业将受益。